开个价值型的研究帖子,交流操作心得

葡萄之火

开个价值型的研究帖子,交流操作心得

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：葡萄之火 浏览：5583 回复：38

自来市场上就有一种用一生来证明自己要做好的信念.我看现在最值得一提的是巴菲特和罗杰斯.他们是一种高度的代表.我想应该象他们学习.当然也要有自己的观点.我做的一般力求稳定.在自己能力以内把握最好成绩.以后就把自己看的有特点的东西放到这.大家一起交流.欢迎光临.

huacc1955

鼓掌!

yoyoqoqo

好！热切期待中。。。。。。

steve-kim

我喜欢价值型研究帖。。。支持。。。楼主开个好头

zhaojie888

DDDDDDDDDDD

灌水无罪

学习．．．．．

chenyoung

更爱投机。。。。。

葡萄之火

第一炮肾亏.未能得逞.暂且叫龙头涼皮儿吧.600630的摘要

葡萄之火

2006年G龙头（600630）将大力加强服装、家纺品牌向高端、时尚发展方
    向推进，通过营销网络、经营方式的整合，进一步打造三枪、民光、海螺、
    凤凰等现有品牌形象，发展“科技与时尚”理念，实行多品牌战略，其品牌
    运作将超前于产品开发。
        “科技+时尚”是实施传统制造型产业文化向科技创新文化的全面提升，
    “科技”是指利用上海纺织几十年积淀的科技研发力量开发高性能纤维，抓
    住纺织产业链上游资源；“时尚”指利用上海国际化的区位优势和位于市中
    心黄金地段的老厂房整合时尚资源，提升纺织产业链下游附加值。G龙头将重
    点发展新型化纤及材料、产业用纺织品、品牌服装及装饰纺织品和时尚产业
    四个产业板块。由于2004年亏损，预计2005、2006年公司业绩都有较好的增
    长。

葡萄之火

公司位于市中心的三块主要地块，目前这三块地仍然都是自
    用房产，据了解，其中只有位于马当路的地块由于位于上海地铁9号线车站，
    部分可能需要转让并获得政府补贴，其余两块地主要用于出租获取租金收益
  根据新会计准则规定投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两
    者兼有而持有的房地产，主要包括已出租的土地使用权、长期持有并准备增
    值后转让的土地使用权以及企业拥有并已出租的建筑物，但不包括为生产商
    品、提供劳务或经营管理而持有的自用房地产和作为存货的房地产。目前公
    司的存量房产共有36块，总面积约为32.6万平方米，如果部分土地出租或转
    让，资产重估后将大幅提高公司的资产总额或利润。

葡萄之火

潜在并购概念可能成为协奏.
对于外资方来讲并购或
    与中国纺织企业合作主要有2点原因：1、利用中国低廉的劳动力成本竞争优
    势和生产率差异，确保纺织服装上游产品供应；2、看好中国纺织服装消费市
    场的巨大潜力。
G龙头为纺织行业企业如果具有规模优势，就可以通过引入管理提升企业
    价值。G龙头同样也具有这方面的优势，2005年前三季度主营业务收入为24.
    74亿元，而净利润仅819.65万元，即公司的销售额很高但利润相对较低，因
    此股价很低。与行业内上市公司相比，G龙头市盈率并不具有比较优势，但我
    们看到公司的主营业务收入绝对数额较大，通过市销率（市值/销售收入）这
    个指标发现公司股价被低估。这种类型的公司只要经营管理能力得到提高，
    毛利率想象空间较大，再加上如果费用控制得当，业绩将有突出表现。

    不多的国企之一同时是针织内衣子行业的龙头企业，

葡萄之火

当然，仅仅由于会计规则的变动带来的是一次性收益或权益的变
    化，并不能从根本上改变公司的经营形势，所以对于G龙头能否将短期增长转
    化为长期增长我们还将密切关注。

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季度报表显示机构介入汹涌澎湃.但不知道是否是长期动作.还要看半年报做验证,加上指数调整机会可以看看.风险自己要控制啊.
  2005-12-31流通股东情况
  名  称              2005-12-31持股数(万股) 占流通股 增减情况   股本性质
────────────────────────────────────
1.陈升华                            292.05   1.15%     49.23      流通股
2.季宝红                            126.32   0.50%      新进      流通股
3.国泰金马稳健回报证券投资基金      109.37   0.43%      新进      流通股
4.叶禄鹏                             75.38   0.30%      新进      流通股
5.上投摩根中国优势证券投资基金       69.53   0.27%      新进      流通股
6.陈国忠                             65.19   0.26%      新进      流通股
7.邱白雪                             52.10   0.20%      新进      流通股
8.邱利松                             51.60   0.20%      新进      流通股
9.天津中天国际投资                   40.01   0.16%      新进      流通股
10.韩建                               40.00   0.16%      未变      流通股
     总  计                          921.55   3.63%       ---         ---
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2006一季流通股东情况       股东总户数:78619
  名  称              2006-03-31持股数(万股) 占流通股 增减情况   股本性质
────────────────────────────────────
1.安顺证券投资基金                 1758.53   6.92%      新进      流通股
2.全国社保基金一一一组合            713.17   2.81%      新进      流通股
3.陈升华                            425.00   1.67%    132.95      流通股
4.华安宝利配置证券投资基金          303.56   1.19%      新进      流通股
5.金鑫证券投资基金                  147.00   0.58%      新进      流通股
6.丛俊瑶                             95.70   0.38%      新进      流通股
7.国泰金马稳健回报证券投资基         60.84   0.24%      新进      流通股
8.韩建                               53.20   0.21%     13.20      流通股
9.曹志华                             39.00   0.15%      新进      流通股
10.夏秀琴                             38.66   0.15%      新进      流通股
     总  计                         3634.66  14.30%       ---         ---
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葡萄之火

原帖由 葡萄之火 于 2006-5-18 12:05 发表
2006一季流通股东情况       股东总户数:78619
  名  称              2006-03-31持股数(万股) 占流通股 增减情况   股本性质
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葡萄之火

原帖由 葡萄之火 于 2006-5-18 12:05 发表
2006一季流通股东情况       股东总户数:78619
  名  称              2006-03-31持股数(万股) 占流通股 增减情况   股本性质
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葡萄之火

公司拥有的“三枪”等驰名品牌的内在价值不容忽视，其内衣市场占有
    率高达25%。从地域上看，其华东地区销售占自身占有的97%。另外“海螺”
    “民光”等国内纺织名牌也促使公司主营业务收入不断增长，30多亿的主营
    收入在同类上市公司中名列前位。

葡萄之火

该公司生产经营一切正常，公司正在转型改制的关
    键时期，力争将龙头股份进一步做大做强。建成后的“三枪工业城”，引进
    了国际最先进的漂染、后整理设备，以及有助于提高质量管理的先进测试仪
    器和设备。这些先进设备将和三枪集团雄厚的技术实力、市场占有率有机结
    合，确保三枪在国内针织内衣市场的龙头地位。
        目前在全国拥有16家分公司，80多家三*店，3000多个直销网点，
    加上一批资信好的大客商，龙头股份已形成以直销为主的三枪全国销售网络
    。
        该公司在近年确定以重新建立品牌业务为主要方针，因此将一些亏损以
    及以前“超越纺织”方向的项目逐步清理和会计上的调整。而且该公司目前
    已经认识到了战略和管理的重要性，逐步强化5S管理，使公司管理水平得到
    进一步提高。营销网络信息化智能建设仍将是公司整体战略的的重点，如果
    一旦上马并使用该系统，全国5000多个龙头的网点将是公司整合和进一步直
    接扩张的基础。　
        在产品创新方面，龙头股份公司一直不断进行新产品和新面料的研究实
    验工作，并且在一些特殊面料方面已经取得了关键性的突破，如果能够得到
    相关方面的认可，进行大规模批量生产，这将对该公司的利润构成形成重大
    影响，届时会给公司带来一定的效益。

葡萄之火

◆ 控盘情况 ◆
                    2006-03-31  2005-12-31  2005-09-30  2005-06-30
   ─────────────────────────────────
   股东人数    (户):      78619      83485      86370      87606
   人均持流通股(股):    3232.84    2289.03    2212.57    2181.36

huacc1955

哈哈哈哈
看来葡萄兄只做"值"的票票.....
好!
顶上.