2026-2029板块叙事，低空、固态、人形、算电、脑机、商业航空、6G、量子等哪个赛道...

术道研究员

2026-2029板块叙事，低空、固态、人形、算电、脑机、商业航空、6G、量子等哪个赛道...

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：术道研究员 浏览：30 回复：0

2026-2029年，将近4年时间，低空经济、固态电池、人形机器人、算电协同、脑机接口、商业航空、6G和量子等，这些行业根据不同的进展，会有阶段性表现。了解这个进展方向，有助于我们判断、选择、跟踪，最终获得相对理想的收益。

2026年：刚刚开始的核心窗口

1、低空经济：刚刚开始，空域放开+eVTOL 适航+运营试点全面启动

核心催化：新《民用航空法》7月实施、低空空域分级管理、亿航EH216-S全球首证落地

时间线：2026试点运营、2027-2028规模化、2029年市场预期破万亿

相关公司：亿航智能、宗申动力、光威复材、中信海直、中航西飞、万丰奥威等

2、固态电池：刚刚开始，半固态上车、全固态中试

核心催化：宁德时代凝聚态、赣锋锂业固态配套eVTOL、东风/广汽350Wh/kg量产

时间线：2026半固态量产、2027–2028全固态示范、2029规模化

相关公司：宁德时代、赣锋锂业、天赐材料、先导智能、国瓷材料等

3、人形机器人：刚刚开始，整机小批量、核心零部件放量

核心催化：特斯拉Optimus、优必选、小米铁大量产，减速器/伺服/丝杠成本下探

时间线：2026小批量、2027–2028工业/家庭渗透、2029年市场4000亿 +

相关公司：绿的谐波、三花智控、汇川技术、江苏雷利、拓普集团等

4、算电协同：刚刚开始，算力+电力+储能一体化建设

核心催化：东数西算深化、液冷智算中心、容量电价落地、储能盈利模式确立

时间线：2026试点、2027–2028全国铺开、2029年算储深度融合

相关公司：南网科技、阳光电源、中科曙光、宁德时代、国电南瑞等

5、脑机接口：刚刚开始，首次入政府报告、医保支付落地

核心催化：四川医保试点（单次6500元）、非侵入式康复设备放量

时间线：2026医疗试点、2027–2028消费级拓展、2029年多场景落地

核心公司：创新医疗、韦思医疗、诚益通、麦澜德等

6、生物制造：刚刚开始，AI赋能、生物基材料量产

核心催化：十五五重点、生物基尼龙/氨基酸替代化工、碳减排政策

时间线：2026产能扩张、2027–2028成本下探、2029年全球竞争力提升

相关公司：华恒生物、凯赛生物、梅花生物、蔚蓝生物等

7、商业航天：刚刚开始，高密度发射、卫星互联网建设初期

核心催化：可回收火箭成本降90%、低轨卫星组网、太空算力基站试点

时间线：2026发射高峰、2027–2028应用落地、2029年产业成型

相关公司：中国卫星、铖昌科技、航天电器、航天晨光、华力创通等

8、量子计算/通信：刚刚开始，量子纠错突破、金融/政务试点

核心催化：国盾量子商用、中科曙光量子算力、金融风控试点

时间线：2026技术验证、2027–2028场景落地、2029年规模化试点

相关公司：国盾量子、中科曙光、神州信息、光迅科技、中国移动等

9、6G：刚刚开始，完成第一阶段试验、启动第二阶段

核心催化：300+关键技术储备、太赫兹/空天地一体化布局

时间线：2026–2027技术试验、2028标准制定、2029年预商用

核心公司：华为、中兴通讯、信科集团、盛科通信、中国移动等

10、新型储能：刚刚开始，钠离子车规装车、液冷储能与算力融合

核心催化：容量电价、风光配储刚需、钠离子成本下探

时间线：2026装机爆发、2027–2028技术迭代、2029年新型储能占比提升

相关公司：宁德时代、维科技术、华阳股份、阳光电源、科士达等

二、2027 年：规模化与渗透

低空经济：eVTOL 批量运营、物流 / 文旅 / 应急场景全面铺开，产业链成熟

固态电池：全固态小批量示范、能量密度500Wh/kg，车规 + 低空双应用

人形机器人：工业场景渗透、家庭服务试点，核心零部件国产化率提升

算电协同：全国算力网络成型、液冷智算中心普及、虚拟电厂规模化

脑机接口：消费级产品上市、教育/工业人机协作试点

生物制造：生物基材料成本接近化工、合成生物学平台成熟

商业航天：卫星互联网商用、太空旅游/算力服务试点

量子计算：容错量子计算突破、多行业场景验证

6G：核心标准制定完成、预商用网络建设启动

新型储能：钠离子规模化、液冷储能成为主流、算储一体化深度融合

三、2028 年：爆发与生态

低空经济：城市空中交通常态化、全球竞争加剧，市场规模2万亿+

固态电池：全固态规模化量产、成本下探，替代液态锂电加速

人形机器人：家庭/服务场景普及、具身智能成熟，市场规模 6000亿+

算电协同：AI算力与绿电深度绑定、能源互联网成型

脑机接口：医疗+消费双轮驱动、全球商业化落地

生物制造：绿色化工替代加速、生物基材料全球市占率提升

商业航天：太空经济成型、卫星应用全面渗透

量子计算：商用量子计算机落地、金融/医药/材料领域规模化应用

6G：预商用网络覆盖、行业应用试点

新型储能：新型储能占比超30%、储能成为电力系统核心

四、2029 年：成熟与全球化

低空经济：全球领先、全产业链成熟，市场规模3.5万亿+

固态电池：全固态主导、能量密度600Wh/kg+，全面替代液态锂电

人形机器人：渗透率提升、具身智能成为标配，市场规模8000亿+

算电协同：算力成为新型电力、算储一体化成为基础设施

脑机接口：人机协同普及、医疗+消费+工业全场景覆盖

生物制造：合成生物学成为主流、绿色制造全球标杆

商业航天：太空经济成为新增长极、全球商业发射主导

量子计算：通用量子计算突破、全球量子互联网雏形

6G：商用网络全面覆盖、空天地一体化通信成型

新型储能：新型储能占比超50%、双碳目标核心支撑

以上的公司只是相关公司，并非术道有方研究关注的标的，请注意识别。




道有方研究三年投研实战班最后一班即将开班，只有收益，无成本，名额有限，学习咨询微信：35550268

投研班关注的部分标的：