亲！不要割在黎明前哦！

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亲！不要割在黎明前哦！

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：chq 浏览：6877 回复：7

华谊兄弟(行情 消息 资金)后期一系列重磅压轴影片连续上映，票房创记录的预期和上升的股价通道，亲！不要割在黎明前哦！！ 今天晚上看了这篇文章，彻底吓尿了，我算极度乐观看好华谊兄弟(行情 消息 资金)的人，这位比我还猛，冷汗直流，。。。。。

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今天晚上看了这篇文章，彻底吓尿了，我算极度乐观看好华谊兄弟(行情 消息 资金)的人，这位比我还猛，冷汗直流，。。。。。

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江苏新闻资讯网的财经主编刘德铭在2013年10月18日晚的江苏财经酒会上说：华谊兄弟(行情 消息 资金)[1.69% 资金研报]未来2个月必涨50%--200%

他同时给出依据：

1、第三季度的大片，《狄仁杰之神都龙王》票房已突破6亿元，票房超预期。而票房的大部分收入会在第四季度到账，所以第四季度的财务收入与财务报表都非常好看。

2、2013年11月22日，《控城计》将会上映，

主演: 吴彦祖 / 姚晨 / 郝柏杰 / 冯嘉怡 / 王馨平 / 安以轩、,都是大明星，票房不会低。

3、2013年12月19日，《私人定制》将上映。由冯小刚导演，葛优、白百合、李小璐、范伟主演。将占据圣诞和元旦档期，预计票房会获得较大成功。从公司中报披露的存货金额情况推测，《私人定制》的制作成本约为1.15亿元。所以此片必赚! 葛优的电影，影迷信心十足!

4、收购了银汉科技，银汉科技是国内领先的移动网路游戏商，具有10 年以上的网游开发和运营经验，公司旗下热门游戏《时空猎人》月流水近5000 万元。

5、第三季度投资控股张国立旗下影视公司，将会在第四季度获得回报。

6、前一段时间股市复权后，所有股票价格都降下来了。华谊股票从40多元，降到现在20多元，基本已经触底了，目前是买进的最好时期。

7、全年业绩大幅增长：

华谊兄弟300027(行情 消息 资金))发布2013年半年度报告。报告显示，公司上半年实现营业收东入7.48亿元，同比增长66.62%，实现净利润4.03亿元，同比增长282.06%，基本每股收益0.67元。龙头地位稳固，业绩增近3倍。下半年增幅更会超过上半年!

8、目前处于三中全会结束后，文化产业受到国家政策扶持：

每走进电影院，发现常常满场，加上文化产业受到国家政策支持。目前处于牛市初期，所以，华谊兄弟(行情 消息 资金)为超级主力的炒作提供了平台。

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预测：

华谊兄弟(行情 消息 资金)未来2个月必涨50%--200% (2013年11月18日，江苏新闻资讯网财经主编刘德铭)

晚上高盛高华也空翻多了，推荐买入华谊兄弟(行情 消息 资金)（300027(行情 消息 资金)），这都是肿么呢？一夜冬雨换新颜？？




华谊兄弟(行情 消息 资金)资讯：电影、手游双轮驱动稳健增长，上调评级至买入

研报日期：2013-11-19
建议理由

　　我们将华谊兄弟(行情 消息 资金)由中性上调至买入评级。公司股价已从10 月9 日的峰值回落40%左右（传媒行业平均回落20%），我们认为风险/回报具有吸引力（2014 年预期市盈率从67 倍的峰值降至目前的43 倍）。我们预计公司将继续制作高质影片并扩张产业链：(1) 我们认为华谊兄弟(行情 消息 资金)是中国最优秀的电影制作公司之一。作为公司“H计划”的一部分，华谊将于2014 上映10 部新片。(2) 手游行业维持高景气，收购银汉应助力公司享受该行业高增长，通过游戏、电影业务两方面提升内容的变现能力。

　　推动因素

　　华谊制作的《控制》和《私人定制》即将登陆贺岁档（分别将于11 月22 日和12月19 日上映）。凭借冯小刚、葛优、王朔的黄金组合，我们认为《私人定制》有望在贺岁档收获人民币10 亿元以上票房，带动公司电影业务收入在2013/14 年分别同比增长68%/34%。同时，公司宣布该片目前已获得人民币8,000 万元的贴片广告收入，提前弥补部分成本。

　　银汉上线近1 年的手游《时空猎人》稳居手游前三位置（按流水排名）。新产品《神魔》于11 月1 日正式全面公测， 其Android 版本已被下载超过1,000 万次，iOS 版本在国内手游中排名前20。公司表示，《时空猎人》月流水超过人民币5,000 万元；《神魔》上线以来首月流水已突破人民币1,200 万元。我们认为这验证了华谊兄弟(行情 消息 资金)的手游研发与运营能力，并认为这两款游戏将成为2014 年公司手游业务的关键盈利推动力。

　　估值

　　我们维持2013-16 每股盈利预测不变及基于PEG 的12 个月目标价格人民币30.66元不变。

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华谊兄弟(行情 消息 资金)拓展业务多点布局 试水网游投资营销平台

华谊兄弟(行情 消息 资金)在主营业务不算耀眼的情况下，在其他领域收获颇丰。

今年是华谊兄弟(行情 消息 资金)最风光的一年。股价一路飙升，市值一度逼近400亿元，位列创业板市值第一位，成为第一权重股，并被艺恩咨询评为2012~2013年度中国文娱企业50强第一名。对于今年迄今为止影视剧产出并不算多、传统主营业务并不算耀眼甚至有些平淡的华谊兄弟(行情 消息 资金)，为何能够一举超越其他文娱企业坐上头把交椅？在业内人士看来，这与华谊兄弟(行情 消息 资金)早早布局互联网产业有关，影视传媒公司必然要拥抱互联网才能获得长远发展。虽然目前看来认为这种布局成功言之尚早，但至少让华谊兄弟(行情 消息 资金)在赚足了眼球的同时，也带来了资本市场的青睐。

试水网游

或许早就预料到影视产业与互联网必须结合的大趋势，早在三年前，在其他大多数影视传媒公司还在观望中的时候，华谊兄弟(行情 消息 资金)就以1.49亿元入股手游公司掌趣科技(行情 消息 资金)，并成为其第二大股东。在尝到布局网游的甜果后，华谊兄弟(行情 消息 资金)近期又大手笔控股银汉科技，今年7月，华谊兄弟(行情 消息 资金)公告宣布，将以6.72亿元的价格、15.87倍溢价收购手游公司银汉科技50.88%的股权。华谊兄弟(行情 消息 资金)也因此成为国内手游龙头之一。

对于这一系列布局，华谊兄弟(行情 消息 资金)董事长王中军态度坚定。很早以前，王中军就判断国内互联网企业两大盈利模式一是广告收入，另外就是靠游戏。他曾向记者表示：“我们不拍好电影就没有价值，但只拍好电影也没有价值，华谊兄弟(行情 消息 资金)正在向互联网公司方向转型，并购力度会进一步加大。”

华谊兄弟(行情 消息 资金)投资网游公司并非一时心血来潮，网游与影视同属文化娱乐产业链，影视作品可以为网游提供内容基础，而网游亦可为影视作品提供素材，可以实现影视与娱乐联动相互促进的格局。

随着华谊兄弟(行情 消息 资金)在互联网产业布局进一步加强，互联网游戏成为华谊兄弟(行情 消息 资金)并列于电影、电视剧、艺人经纪的第四大支柱业务。

华谊兄弟(行情 消息 资金)也因为布局网游而赚得钵满盆满。华谊兄弟(行情 消息 资金)投资掌趣科技(行情 消息 资金)两年后，掌趣科技(行情 消息 资金)在创业板上市，华谊兄弟(行情 消息 资金)手持的掌趣科技(行情 消息 资金)股票市值在今年也一度达到当初投资成本的10倍，华谊兄弟(行情 消息 资金)也因此股价大涨。而华谊兄弟(行情 消息 资金)近期投资的银汉科技也给华谊兄弟(行情 消息 资金)股价带来很大提升。

多点触网

事实上，不仅在网游方面，华谊兄弟(行情 消息 资金)在互联网的布局涉及多方面。2011年引入腾讯作为战略投资者，2012年9月，华谊通过全资子公司华谊国际投资参股多米音乐。此外，华谊还参股了北京随视传媒8%的股权、香港GDC 9%的股权。对于这一系列布局，王中军认为，中国电影市场的未来一定是结合互联网营销……在现在的市场形势下，谁不布局互联网就完蛋了。华谊董秘胡明也曾向媒体表示，希望能够在互联网的细分领域与站在行业前沿的公司有密切互动，比如随视科技现阶段主要开发的产品是把微信的流量变现，华谊想知道移动互联网最前沿的领域在做什么，时时刻刻提醒自己关注行业的趋势和变化。

然而，华谊兄弟(行情 消息 资金)的触网并非一帆风顺。艺恩咨询副总裁侯涛分析，华谊兄弟(行情 消息 资金)在互联网领域的投资多数属于摸索阶段，有成功（掌趣科技(行情 消息 资金)）也有失败（与巨人成立合资公司开发网游产品）。并且，目前华谊兄弟(行情 消息 资金)的影视业务尚未与网游形成很好的联动效应，虽然带来了股价的大幅提升并赚取了高额的投资回报，但至少目前看华谊兄弟(行情 消息 资金)对网游的布局更像是个战略投资者。侯涛认为，现阶段，华谊兄弟(行情 消息 资金)的主营业务电影和电视剧分别遇到更多强劲对手的挑战，所以近期战略重点会以提升上述两项业务的核心竞争力为出发点。

侯涛告诉记者，互联网已成为影视内容重要的营销平台（视频网站、社交网站等）、销售平台（电影票电子商务公司）、IP（知识产权，为影视剧提供剧本及受众需求信息，可投资SNS及文学网站）平台及衍生价值（游戏、动漫等衍生服务）实现平台。上述很多领域华谊兄弟(行情 消息 资金)还未涉及或仅属财务投资性质，与自身业务的紧密联动还未体现。

尽管华谊兄弟(行情 消息 资金)在互联网的布局尚未与传统影视业务实现很好的结合，但影视公司并不能因此而拒绝拥抱互联网。互联网与影视产业的结合已经成为大势，近期乐视网并购花儿影视即说明了这一点。可以说，在众多被互联网改变的产业中，影视无疑是幸运的。而在互联网和大数据的机会与挑战面前，影视制作公司如何顺应互联网时代保卫电影？这将是影视公司长期思考的话题。

中国国际金融研报建议关注：

1)国有文化企业改革:提升国有媒体影响力,整合新闻媒体资源,推动传统媒体和新兴媒体融合发展。相关标的:人民网(行情 消息 资金)、百视通(行情 消息 资金)、凤凰传媒(行情 消息 资金)、浙报传媒(行情 消息 资金)、中南传媒(行情 消息 资金)、东方明珠(行情 消息 资金)、新华传媒(行情 消息 资金); 　　$华谊兄弟(行情 消息 资金)(SZ300027(行情 消息 资金))$

2)鼓励兼并重组,提高文化产业规模化水平:推动文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组,提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。相关标的:乐视网、华策影视(行情 消息 资金)、蓝色光标(行情 消息 资金)、奥飞动漫(行情 消息 资金)、华谊兄弟(行情 消息 资金)、光线传媒(行情 消息 资金)、百视通(行情 消息 资金); 　

3)加强版权保护,提高文化开放水平:允许制播分离,建立多层次文化产品市场,完善文化经济政策。内容类公司收益,相关标的:华策影视(行情 消息 资金)、光线传媒(行情 消息 资金)、华谊兄弟(行情 消息 资金)、奥飞动漫(行情 消息 资金)、乐视网。　　

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我们这里很多都是杀到22，左侧买下去的朋友，挺到30，不容易。

面对的是平安小反弹的优惠，国安概念，二胎概念，军工概念。。。。一系列的优惠，虽然它们也涨了不少，但很难把握，不如华谊明年并表业绩1元，动态市盈率跌到20几倍，成长股龙头，12月份压轴和票房保证器葛大爷，这么确定性的投资机会，持有的稳。。。

车场

chq 发表于 2013-11-21 11:37
我们这里很多都是杀到22，左侧买下去的朋友，挺到30，不容易。

面对的是平安小反弹的优惠，国安概念，二 ...

看您的意思应该是推荐买入啊

chq

车场 发表于 2013-11-21 11:38
看您的意思应该是推荐买入啊

22不买，29元我真心不推荐。。。。还有另外一个非买华谊的理由，就是30元横盘结束，票房试演和首演反响很不错（私人定制），加上银汉并购和并表板上订钉，你再入，安全边际和获利空间比较大。。。

因为你的成本太高，会影响你的持股心态。。。