【正华投资内部参考】摘录（2012.08.29）

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【正华投资内部参考】摘录（2012.08.29）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：wjaaa 浏览：12560 回复：11

以下内容转帖自“正华资本市场信息”。为避免引起不必要的麻烦，正华信息在MACD不定期发布，而且内容有所滞后，请理解！我将尽量多发一些，为MACD的朋友带来一些帮助。

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08.29〖正华投资内部参考〗（2）
		发表时间：2012-8-29 8:21:28
	海虹控股（000503）资讯继续跟踪： 公司医药电子商务多步走战略的第一步--PBM业务正在得到市场投研高度关注！请读者关注以下资讯透露信息： 医疗事业专家房志武  谈“美国医药福利管理产业（PBM）对中国医疗的启示” （房志武：与海虹合作国内PBM业务的美方ESI公司的代表。房，毕业于西安交通大学医学院，1996年赴美，获得华盛顿大学工商管理硕士(MBA)，先后供职于美国BJC医院集团，华盛顿大学医学院医院管理学系，JCI国际医院评审联合委员会，孟山都集团等机构。从2008年起担任美国ESI公司副总裁，负责公司国际业务开发（VP, Intl Business Development），一力促成ESI在2010年进军亚洲，并曾一度兼任在香港新成立的合资公司的董事总经理。房先生多年来深度参与中美两国医改的研究与实践探索，于2011年6月被中国国务院聘任为“国务院医改专家咨询委员会第一届委员”，现应国务院要求专注于中国医改的重大难点课题及解决方案的研究工作） PBM全称“医药福利管理 (Pharmacy Benefit Management)” , 是过去十余年间在美国迅猛崛起的一个新兴产业，短短时间就有多家企业成长进入世界500强的行列，是信息技术应用于服务产业的成功典范。其中的代表企业之一Express Scripts 公司（简称ESI公司）1986年成立，2010年仅以15000员工就取得了450亿美金的营业额，被华尔街日报旗下的Smart Money杂志评为本世纪十年十大最成功企业之一，与谷歌，苹果，高盛同列。在2011年5月，ESI公司宣布以290亿美金收购Medco, 是今年全世界第二大收购案，明年财报合并后就将成为年营业额逾千亿美金的世界50强企业之一。 PBM产业在中国尚不存在，所以不为人所知，但其诞生的土壤随着中国新医改的推进已逐渐成熟，中国信息化产业的基础设施和人才培养也已颇具水准。PBM已具备在中国初创和发展的条件，其在美国20年间发展的成熟技术与模式可以为中国的医疗改革难题提供有效的解决工具，同时也能为中国的信息技术产业和现代服务业的发展提供创新思路，最终为中国培育真正的商业医疗保险和构建完善的社会福利体系奠定坚实的基础。

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08.27〖正华投资内部参考〗（4）
		发表时间：2012-8-27 8:13:00
	东华软件002065，编辑部在7月31日开始重点推介。基本面、资金面和公司高管的“营销活动”，正华资讯和手机短信都已经阐述清楚，不再赘述。 股价8月中旬开始跟大势出现一波回档，但随后即创出大概自2011年初以来的新高。 源于经验的理解，此系股价中线向上发展的初始步骤。

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08.24〖正华投资内部参考〗（4）
		发表时间：2012-8-24 8:19:42
	编辑部资讯前期提示过太阳鸟300123，股价表现平淡。逻辑上看，太阳鸟具有长线牛股潜质。 前期沟通私募投研，表示公司是非常值得关注的一家公司。最重要逻辑：未来我国无论内湖水域还是周边的沿海水域，基于公安保卫巡逻缉私的装备都会大提速。详细的估值研究和更深调研，编辑部将在后续提供。 公司董秘曾透露：“三沙市的设立将大大提高我国海洋执法能力，并将带动相关产业的发展。太阳鸟作为中国游艇第一股及国内实力最强的特种艇生产商，一直以来奉行以水为师的理念，自觉服务于国家海洋战略。今后，我公司将根据国家战略需要，积极研制各类船艇，为维护海洋权益、开发海洋资源作出更大的贡献。” 太阳鸟今年公司在珠海、厦门、上海、深圳等8 个主要城市将陆续建设4S 营销中心，这些中心将通过实物体验、3D 模拟展示等开展游艇文化的宣传和推广，从而培育潜在客户，同时也提升了营销和售后服务网络；与银行合作尝试融资租赁模式；俱乐部建设也在筹划之中。 昨日公告：全资子公司广东宝达将与海关总署物资装备采购中心签订总金额为6645万元人民币的合同，占公司2011 年营业收入的14.33%。 卖方研究反馈： 此次宝达6645 万元的订单标的物为15 艘海关超高速摩托艇，平均单价443 万元/艘。预计于2012 年9 月份取得上述合同的正式签订本。预计2013 年内全部完成收入。这批超高速摩托艇毛利率在25%-30%左右，预计为13 年贡献毛利1661 万元-1994 万元。 子公司广东宝达在海关具有优势，预计未来将继续为公司特种艇业务发展提供有力支持。公司2011年9 月全资收购的广东宝达，2008年在复合材料船艇市场占有率约3.8%，行业排名第五，在双体风帆、引航船、反恐船、100 英尺以上大型游艇等领域具有国内领先的技术优势，在超高速艇上的研发和制造上具有独特优势。公司与宝达在产品和技术上具有互补性，在市场方面，宝达补充了公司在海关、缉私部门及国际市场的客户资源。预计未来宝达与公司的合作将继续为公司带来特种艇业务的可观订单。 宝达在海关的客户资源上具优势，此次公司及广东宝达的订单符合预期，维持之前对公司的盈利预测，预计公司2012-2014年实现EPS0.51 元/0.70/ 0.86 元，对应2012-2014 年PE 为26/19/15 倍。我们短期看好公司受益于国家海防力量加强的特种艇业务，长期看好受益行业高增长的游艇业务。

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不够坚强

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