新债 IPO 专贴

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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、首创置业[3.00 -4.76%]股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“首创置业”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2009］764号文核准。

2、发行人债券评级为ＡＡ；债券上市前，发行人最近一期末净资产为43．56亿元人民币（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3．88亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计是本期债券一年利息的6倍。发行人近期财务指标仍符合相关标准。

3、首创置业本期发行面值100，000万元公司债券，每张面值为人民币100元，1，000万张，发行价格为100元／张。

4、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益平台挂牌上市。

5、本期债券为5年期固定利率品种，票面利率预设区间为6．2％－7．0％，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。

发行人和保荐人（主承销商）将于2009年9月23日（Ｔ－1日）向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定本期公司债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2009年9月24日（Ｔ日）在《中国证券报》和《上海证券报》上公告本期公司债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、本期公司债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。

7、本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为20％和80％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下发行情况决定是否启动网上、网下双向回拨机制。

8、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“751992”，简称为“09首置债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1，000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制。

9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为10，000张（100万元），超过10，000张的必须是10，000张的整数倍。

10、敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在上交所上市交易，不在上交所以外的场所交易或转让。

12、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《首创置业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2009年9月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国国际金融有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有首创置业公司债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

14、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》和《上海证券报》上及时公告，敬请投资者关注。

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释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

■

一、 本期发行基本情况

1、债券名称：首创置业股份有限公司2009年公司债券

2、发行总额：100，000万元

3、票面金额：100元／张

4、发行数量：1，000万张

5、发行价格：按面值平价发行

6、债券期限：5年期

7、债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和／或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。本期债券票面利率预设区间为6．2％－7．0％。

8、还本付息的期限和方式：本期公司债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

9、起息日：本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年9月24日。

10、付息日：2010年至2014年间每年的9月24日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。

11、到期日：2014年9月24日。

到期支付本金及最后一期利息。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。

12、担保方式：本期债券由北京首都创业集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

13、资信评级情况：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为ＡＡ－，本期债券信用级别为ＡＡ。

14、债券受托管理人：中国国际金融有限公司

15、本次发行对象：

网上发行：持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

16、发行方式：

本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。

本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为20％和80％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下发行情况决定是否启动网上、网下双向回拨机制。

17、承销方式：本期债券由主承销商中国国际金融有限公司组织承销团，以承销团余额包销的方式承销。

18、上市地：上海证券交易所。本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益平台挂牌上市。本期债券不在上交所以外的场所交易或转让。

19、上市时间：发行人将在本期发行结束后尽快向上交所申请上市，具体上市时间将另行公告。

20、与本期债券发行有关的时间安排：

■

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）询价对象

本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率预设区间为6．2％－7．0％，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。

（三）询价时间

本期公司债券网下利率询价的时间为2009年9月23日（Ｔ－1日），参与询价的机构投资者必须在2009年9月23日下午15：00前将《首创置业股份有限公司2009年公司债券网下利率询价及认购申请表》（《网下利率询价及认购申请表》）（见附表一）传真至保荐人（主承销商）处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价和认购的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《首创置业股份有限公司2009年公司债券网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

填写询价及认购申请表应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

（2）最多可填写5个询价利率；

（3）填写询价利率时精确到0．01％；

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元（10，000张）的整数倍；

（6）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（7）每家机构投资者只能报价一次，重复报价的视为无效报价。

2、提交

参与询价与认购的机构投资者应在2009年9月23日下午15：00前将以下文件及时传真至保荐人（主承销商）处：

（1）加盖单位公章后的《首创置业股份有限公司2009年公司债券网下利率询价及认购申请表》；

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至保荐人（主承销商）处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。

3、利率确定

发行人和保荐人（主承销商）将根据询价的结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率，并将于2009年9月24日（Ｔ日）在《中国证券报》和《上海证券报》上公告本期公司债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期公司债券。

三、网上发行

1、发行对象

持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

2、发行数量

本期公司债券发行总额10亿元，网上发行数量预设为发行总额的20％，即2亿元（20万手）。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下发行情况决定是否启动网上、网下双向回拨机制。

3、发行时间

网上发行时间为1个工作日，即发行首日2009年9月24日（Ｔ日）上交所交易系统的正常交易时间。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

4、认购办法

（1）本期债券网上发行代码为“751992”，简称为“09首置债”。

（2）发行价格为100元／张。

（3）在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确认成交。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下发行情况决定是否启动网上、网下双向回拨机制。

（4）参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1，000元），超过10张的必须是10张的整数倍。每个账户认购上限为不超过200万张（2亿元），超出部分为无效认购。投资者认购上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

（5）凡参与网上认购的投资者，须持有上交所证券账户。每个资金账户必须按认购金额在认购前存入足额认购资金。资金不足的认购亦视为无效认购。

（6）公众投资者网上认购次数不受限制。

5、清算与交割

网上发行的清算和交割按照登记公司相关业务规则办理。

四、网下发行

1、发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

2、发行数量

本期公司债券发行总额10亿元，网下发行数量预设为发行总额的80％，即8亿元（80万手）。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下发行情况决定是否启动网上、网下双向回拨机制。

参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为10，000张（100万元），超过10，000张的必须是10，000张（100万元）的整数倍。

3、发行价格

本期公司债券的发行价格为100元／张。

4、发行时间

本期公司债券网下发行的期限为3个工作日，即发行首日2009年9月24日（Ｔ日）至2009年9月28日（Ｔ＋2日）每日的9：00－17：00。

5、认购办法

（1）凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户卡。尚未开户的机构投资者，必须在2009年9月23日（Ｔ－1日）前开立证券账户。

（2）欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并与机构投资者签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

各机构投资者应于2009年9月28日（Ｔ＋2日）15：00前将以下文件传真至保荐人（主承销商）：

ａ． 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》；

ｂ． 加盖单位公章的法人营业执照复印件；

ｃ． 上交所证券账户卡复印件；

ｄ． 法定代表人授权委托书（如适用）。

各机构投资者应于2009年10月9日（Ｔ＋5日）17：00前将《网下认购协议》正本邮寄或送达至保荐人（主承销商）。

■

6、资金划付

签订《网下认购协议》的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2009年9月28日（Ｔ＋2日）17：00前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“首创置业公司债券认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。对未能在2009年9月28日（Ｔ＋2日）17：00之前缴足认购款的机构投资者，保荐人（主承销商）有权取消其认购。

账户名称：中国国际金融有限公司

开户银行：中国建设银行[5.66 -1.39%]北京市分行国贸支行

银行账号：11001085100056000400

现代化支付系统行号：105100010123

行内联行行号：50190

开户行联系人：朱蕾

银行查询电话：010－65058509

银行传真：010－65056872

7、网下发行注册

保荐人（主承销商）根据与各机构投资者分别签署的认购协议，将网下发行的注册数据于2009年9月29日（Ｔ＋3日）的11：00前以书面和电子数据的形式报送上交所，上交所转登记公司进行注册登记。

五、网上路演

为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于2009年9月23日（Ｔ－1日）9：30－11：30就本次发行在中国证券网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ／）举行网上路演。请广大投资者留意。

六、风险揭示

保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《首创置业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》。

七、认购费用

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

八、发行人和保荐人（主承销商）

地址：北京市西城区广宁伯街2号金泽大厦15层

联系人：胡卫民、冯瑜坚

联系电话：010－66523000

传真：010－66523062

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

联系地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

联系人：耿琳、严冬

联系电话：010－65051166

传真：010－65058239

发行人：首创置业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

2009年9月21日

首创置业股份有限公司2009年公司债券

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2009 年北京城建投资发展股份有限公司公司债券发行公告


发行总额：90,000 万元。
期 限：5＋2年
利 率：6.50%-7.10%
担 保：北京城建集团有限责任公司
评 级：主体 AA－，债券 AA
发 行 日：2009年9月28日，星期一
发行市场：上交所
认购代码：
网上发行代码为“751994”，简称为“09 京城建”
主 承：宏源证券股份有限公司

送人听闻

近期在广西南宁召开的四季度国债筹资会上传出消息，财政部计划四季度推出50年期国债。这将是有史以来最长期限的国债品种。

一位国有银行人士认为，这是一个创新，估计初期发行两三百亿元“试探一下”。

“因为市场需求不是太大，估计也是尝试而已，具体金额不会太大。”一位寿险公司固定收益部人士对CBN表示，寿险公司和社保基金对超长期投资品种有一定需求，大型国有银行也会“意思”一下。

他认为这个产品的推出对深化债券市场建设、丰富投资品种、完善收益率曲线具有重要意义。

国债市场的特点是中期品种占绝大多数，长期和短期品种较少，不利于各种资金需求，也使各期限市场定价基准有所欠缺。50年期超长期国债的推出无疑是债券市场基础设施建设的一部分。

上述寿险公司人士认为，目前市场资金比较充裕，市场上交易的30年期国债收益率是4.1%，虽然很难确定50年后经济形势的发展，但利率不会太高，估计不会超过5%。

也有市场人士认为，虽然50年期国债的发行有利于债券收益率曲线的完善，但50年期品种很难定价，因为目前市场上30年期品种较少。

在上述会议上，财政部决定，四季度发行50年期和30年期国债各一期，原计划的20年期国债被取消发行。(东方网　冉学东)

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50年前的100块长什么样:*22*: :*22*: :*22*:

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人活一辈子能有几个50年:*22*: 难道要发扬愚公精神:*31*: :*29*:


所以，还是发给机构比较妥当:*18*:

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新疆广汇实业股份有限公司发行的新疆广汇实业股份有限公司2009年公司债券（以下简称"本期债券"）将于2009年9月29日起在本所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，证券简称为"09广汇债"，证券代码为"122021"。上市后本期债券可进行质押式回购，质押券出入库申报代码为"104021"。

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北京万通地产股份有限公司2009 年公司债券


1、北京万通地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“万通地产”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]898 号文核准。
2、本期债券评级为AA。债券上市前，发行人最近一期末（2009 年上半年末）净资产为27.82 亿元人民币（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.41 亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍，发行人近期财务指标仍符合相关标准。
3、万通地产本期发行面值100,000 万元公司债券，面值和发行价格均为人民币100 元/张，共计发行1,000 万张。
4、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益平台挂牌上市。
5、本期债券为5年期固定利率品种，票面利率预设区间为6.50%-7.50%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。发行人和保荐人（主承销商）将于 2009 年10 月13 日（T-1 日）向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定本期公司债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2009 年10 月14 日（T 日）在《中国证券报》上公告本期公司债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本期公司债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
7、本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为30％和70％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
8、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为
“751999”，简称为“09 万通债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10 张（1,000 元），超过10 张的必须是10 张的整数倍。网上认购次数不受限。

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8、时点回售条款：在债券存续期间第3 个付息日，即2012 年10 月14 日，本期债券持有人有权将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
本期债券的时点回售申报日为债券存续期间第 3 个付息日前溯2 个月的当
日，即2012 年8 月14 日，遇非交易日顺延。在本期债券存续期间时点回售申报日前5 个交易日至时点回售申报日，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布回售公告至少3 次。行使回售权的债券持有人应在回售申报日通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则不再享有该次回售权。本次公司债券存续期间第3 个付息日即为回售支付日，发行人将按照证所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。第3 个付息日后的3个交易日内，发行人将公告本次回售结果。
9、利率上调选择权：发行人有权在本期债券存续期间第3 个付息日上调本期债券后续期限的票面利率。
在本期债券存续期间时点回售申报日前 10 个交易日至时点回售申报日，若发行人选择上调利率，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布上调利率公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券票面利率维持不变。
10、有条件回售条款：在本期债券存续期间，发生以下任何情况之一时，债券持有人可以将本期债券按面值回售给发行人并获得该计息年度的持有期利息：
（一）当发行人的资产负债率高于75.00%（含75.00%）；（二）当发行人有息负债率高于45.00%（含45.00%）；（三）当发行人货币资金占总资产的比例低于6.00%（含6.00%）时。以上指标的计算以债券存续期内公司披露的各年第一季度报告、中期报告、第三季度报告以及年度报告的合并财务报表数据为准，计算结果保留两位小数。发行人将在本期债券存续期内各年第一季度报告、中期报告、第三季度报告以及年度报告中披露上述三个指标的计算依据及结果。
该计息年度的持有期利息计算公式如下：
5
365
上一付息日的实际天数
有条件回售支付首日距离
持有期利息=票面金额×当期票面利率×
在前述回售条件满足并披露后的 5 个交易日内，发行人将在中国证监会指定
的上市公司信息披露媒体上连续发布回售公告至少3 次。行使有条件回售权的债券持有人应在回售公告期满后的5 个交易日内通过上证所交易系统进行回售申报，发行人将在回售申报期结束后5 个交易日内，按面值支付回售的款项及该计年度的持有期利息。回售申报期后的第1 个交易日即为有条件回售支付首日。
11、还本付息的期限和方式：本期公司债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
12、起息日：本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009 年10月14 日。
15、担保方式：本期债券由北京万通实业股份有限公司将其持有的发行人
170,000,000 股有限售条件（自2009 年12 月25 日起可上市交易）的股票（股票代码为：600246）作为质押资产，对本期债券进行质押担保。

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天津市房地产发展(集团)股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]896号文核准。
    本期公司债券发行总额为30000万元，按面值100元/张平价发行，共计发行30万手(300万张)；债券期限为3年；票面利率在债券存续期内固定不变，预设区间为7.00%-8.00%。
    本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式进行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。
    网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间2009年10月19日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751996”，简称为“09天房债”，参与本次网上发行的每个账户认购上限为30000手(300000张，0.3亿元)，网上认购次数不受限制。网下发行期限为3个工作日，网下发行认购日为发行首日2009年10月19日的9:00-17:00，认购截止日为2009年10月21日。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
    天津市房地产开发经营集团有限公司为本期公司债券提供了全额的连带责任保证担保；同时公司以其合法拥有的部分房地产依法设定抵押担保，以其持有的参股公司股权为本期债券提供质押担保。本期公司债券由承销团余额包销。

luhanta

谢谢学习中

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2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券发行公告

发行总额：不超过180,000万元
期 限：5＋3年
利 率：6.50%-7.00%
担 保：无
评 级：主体 AA，债券 AA
发 行 日：2009年10月16日，星期五
发行市场：上海证券交易所
认购代码：
发行代码为“751998”，简称为“09华发债”
主 承：国金证券股份有限公司

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本期公司债券发行规模为140000万元，按面值人民币100元/张平价发行，共计1400万张；为7年期固定利率品种，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券票面利率在存续期内前5年固定不变，预设区间为5.0%-5.7%。

本期公司债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式进行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。

网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2009年10月21日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751970”，简称为“09隧道债”，参与本次网上发行的每个账户认购上限为140万张(14000万元)，网上认购次数不受限制；网下发行时间为2009年10月21日至10月23日每日的9:00-17:00，参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为10000张(100万元)，超过10000张的必须是1000手(100万元)的整数倍。

上海城建(集团)公司为本期公司债券本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期公司债券由承销团余额包销。

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本次发行82100万元可转债，按票面金额人民币100元/张平价发行，共计82.1万手(821万张)；可转债存续期限为6年，即自2009年10月19日至2015年10月19日；第一年至第六年的票面利率分别为0.5%、0.8%、1.1%、1.4%、1.7%、2.0%；转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本次发行的王府井转债采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)网上定价发行的方式进行，若有余额则由承销团包销。

公司原股东可优先配售的王府井转债数量为其在股权登记日(2009年10月16日)收市后登记在册的持有公司股份数按其每股配售2元面值可转债的比例，再按1000元/手换为手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。公司现有总股本392973026股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购王府井转债约785946手，约占本次发行的可转债总额的95.73%，其中无限售条件的股东可优先认购王府井转债约396757手。

原股东优先配售日、网上申购日及缴款日均为2009年10月19日。原无限售条件股股东的优先认购通过上证所系统进行，申购代码为“704859”，申购简称为“王府配债”。原有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐人(主承销商)处进行。

一般社会公众投资者通过上证所系统参加申购，申购代码为“733859”，申购名称为“王府发债”，申购时间为申购日的上证所系统正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，每个账户申购上限为821000手。

本次发行的王府井转债不设持有期限制。

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经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕920号文核准，东北制药集团股份有限公司2009年公司债券（以下简称：本期债券）定于2009年11月2日至11月3日通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统面向投资者公开发行，现将有关事项通知如下：

一、本期债券发行总额不超过6亿元，其中网上发行规模预设为1.8亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据发行情况决定是否启动双向回拨机制。

二、本期债券为5年期固定利率债券，发行利率由发行人和主承销商通过网下询价结果协商确定，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

三、公众投资者可通过深交所交易系统进行认购本期债券网上发行份额。网上认购代码为“101698”，证券简称为“09东药债”，发行完毕后，认购代码转换为上市交易代码112011。

四、在发行期内，深交所交易系统从上午9︰15开始接受认购委托，按报盘认购“时间优先”的原则确认成交。

认购本期债券上网发行份额的投资者须持有深圳A股证券账户，通过证券营业部报盘认购，以1,000元面值即10张为一个认购单位，认购数量必须是10张的整数倍，允许重复认购；认购价格为每张100元，认购价格高于或低于100元的认购委托，深交所交易系统均视为非法委托而予以撤单。

五、公众投资者在网上发行期内通过证券营业部认购本期债券上网发行份额不需缴纳佣金，深交所亦不向会员单位收取经手费。

六、有关本期债券的其他信息详见有关媒体刊载的《东北制药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《东北制药集团股份有限公司2009年公司债券发行公告》。

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经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕784号文核准，2009年名流置业集团股份有限公司公司债券（以下简称：本期债券）定于2009年11月3日通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统面向投资者公开发行，现将有关事项通知如下：

一、本期债券发行总额不超过18亿元，其中网上发行规模预设为1亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据发行情况决定是否启动回拨机制。

二、本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行利率由发行人和主承销商通过网下询价结果协商确定，采取单利按年计息，利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

三、公众投资者可通过深交所交易系统认购本期债券网上发行份额。网上认购代码为“101697”，证券简称为“09名流债”，发行完毕后，认购代码转换为上市交易代码112012。

四、在发行期内，深交所交易系统从上午9︰15开始接受认购委托，按报盘认购“时间优先”的原则确认成交。

认购本期债券上网发行份额的投资者须持有深圳A股证券账户，通过证券营业部报盘认购，以1,000元面值即10张为一个认购单位，认购数量必须是10张的整数倍，允许重复认购；认购价格为每张100元，认购价格高于或低于100元的认购委托，深交所交易系统均视为非法委托而予以撤单。

五、公众投资者在网上发行期内通过证券营业部认购本期债券上网发行份额不需缴纳佣金，深交所亦不向会员单位收取经手费。

六、有关本期债券的其他信息详见有关媒体刊载的《名流置业集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《2009年名流置业集团股份有限公司公开发行公司债券发行公告》。

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　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕899号文核准，2009年沈阳银基发展股份有限公司公司债券（以下简称：本期债券）定于2009年11月6日通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统面向投资者公开发行，现将有关事项通知如下：

　　一、本期债券发行总额5.5亿元，其中网上发行规模预设为1.1亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据发行情况决定是否启动回拨机制。

　　二、本期债券期限为6年，附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定，采取单利按年计息，利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　三、公众投资者可通过深交所交易系统认购本期债券网上发行份额。网上认购代码为“101688”，证券简称为“09银基债”，发行完毕后，认购代码转换为上市交易代码112014。

　　四、在发行期内，深交所交易系统从上午9︰15开始接受认购委托，按报盘认购“时间优先”的原则确认成交。

　　认购本期债券上网发行份额的投资者须持有深圳A股证券账户，通过证券营业部报盘认购，以1,000元面值即10张为一个认购单位，认购数量必须是10张的整数倍，允许重复认购；认购价格为每张100元，认购价格高于或低于100元的认购委托，深交所交易系统均视为非法委托而予以撤单。

　　五、公众投资者在网上发行期内通过证券营业部认购本期债券上网发行份额不需缴纳佣金，深交所亦不向会员单位收取经手费。

　　六、有关本期债券的其他信息详见有关媒体刊载的《沈阳银基发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《2009年沈阳银基发展股份有限公司公司债券发行公告》。

　　深圳证券交易所

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沈阳银基发展股份有限公司



2009 年公司债券票面利率公告





沈阳银基发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“银基发展”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]899 号文核准。

发行人于 2009 年11 月4 日在全景网进行了网上路演推介，11月5 日，发行人和保荐人（主承销商）德邦证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和保荐人(主承销商)协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为8%。

发行人将按上述票面利率于 2009 年11 月6 日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101688”，简称为“09 银基债”），于2009 年11 月6 日-11 月12 日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考2009 年11 月3 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《沈阳银基发展股份有限公司2009 年公司债券发行公告》。