东方证券--公司研究--德意志银行的参与程度加大--华夏银行公告点评

cicc198 · 发表于 2006-12-24 22:25

东方证券--公司研究--德意志银行的参与程度加大--华夏银行公告点评

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：cicc198 浏览：3436 回复：9

挪威农夫 · 发表于 2006-12-24 23:06

谢谢分享

hncsmjf · 发表于 2006-12-24 23:36

谢谢分享.

stephen168 · 发表于 2006-12-25 08:56

老5 · 发表于 2006-12-25 11:21

thank you !!

yuweidavid · 发表于 2006-12-25 15:12

ddddddddddddd

hbchen · 发表于 2006-12-25 15:27

我们认为，华夏银行前期存在股价低估和透明
度折价，以往过低的折价提供的安全边际随着股价
近50%的上涨而逐步消失，而透明度折价相对其
他银行依然存在。但我们认为随着德银积极介入银
行层面的经营和治理改善，这一透明度折价终将减
小和消除。而目前来看，德银确实在积极主动介入，
说明改善的方向是明确的。而且我们判断银行中期
经营环境仍然良好，因此治理层面的改善有望直接
在经营指标的改善上取得效果。维持“增持”建议。
􀁺 当然，我们认为考虑综合经营的平台优势，大
银行的发展潜力和抗风险能力相对较强，而小银行
中也不乏优质银行，但对小银行的性价比要求更高
些。对于华夏银行，目前支持股价走强的因素更多
系于透明度折价的预期减少，因此我们认为公司股
价的短期风险有所加大。

qingxinjin · 发表于 2006-12-31 13:20

我只有狂顶

ite22 · 发表于 2007-4-25 01:20

谢谢

bob-sis · 发表于 2007-4-25 13:49

thanks

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