银河证券：通裕重工未来有望进入军品市场

xgoodlook 发表于 2012-9-12 15:07

公司发布公告，收到山东省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会下发的《关于批准通裕重工股份有限公司为二级保密资格单位的通知》，公司被批准为军工二级保密资格单位。
　　我们的分析与判断：
　　（一）获军工保密资格认证，有望进入军品市场
　　（二）宽厚板坯重大技术突破，未来有望用于军工
　　（三）矿业投资发展潜力较大，即将投资2个金矿
　　投资建议：
　　我们看好公司中长期投资价值。预计预计2012-2014年EPS分别为0.24元、0.31元、0.39元，对应PE分别为23倍、18倍、14倍。目前公司估值水平在行业中具备优势。维持“推荐”评级。风险提示：矿业投资低于预期；大型锻件下游需求萎缩。（银河证券研究所）

SY333 发表于 2012-9-17 23:13